ОТЧЕТ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГИ АНТИКРИЗИСНЫЙ КОНСАЛТИНГ В ИНТЕРЕСАХ ООО «ФИРШКЕ» Г. НИЖНЕВАРТОВСК (ДЕМО-ВЕРСИЯ)
Содержание
Реквизиты исполнителя
3
Профиль предприятия
4
Анкета предприятия
5
Отчет по проведению дистанционного анализа показателей деятельности
Предприятия (скоринга)
7
Оценка уровня развития и потенциала роста предприятия
12
Результаты консалтинга ООО «Фиршке»
15
Позиционирование российского производителя фольгираторов ООО «Фиршке»
................................................................................................................. 37
SWOT-анализ потенциала и позиции ООО «Фиршке»
39
План мероприятий по результатам SWOT-анализа
40
Точки роста ООО «Фиршке»
42
Направления поддержки ООО «Фиршке»
46
Приложение 1. Возможные источники финансирования
51
Приложение 2. Соглашение об оказании услуги Антикризисный консалтинг с
ООО «Фиршке»
53
Приложение 3. Бухгалтерская отчётность ООО «Фиршке»
54
Приложение 4. Сертификат соответствия на продукцию ООО «Фиршке»
56
2
Реквизиты исполнителя
Организация: НП Международный Центр Инжиниринга и Инноваций
Консультант: Кирилл Григорьев
Контакты консультанта: +7(916)339-8031, cl0075@gmail.com
Место проведения: ХМАО-Югра, г. Нижневартовск
Дата составления отчета: 22.11.2015
Демо-версия отчета подготовлена с разрешения Получателя услуги
Антикризисный консалтинг ООО «Фиршке» г. Нижневартовск.
3
Профиль предприятия
Название предприятия
ООО «Фиршке»
РЦИ автономного учреждения Ханты-
РЦИ
Мансийского автономного округа - Югры
«Технопарк высоких технологий»
Результат скоринга
В
ОГРН (ИНН)
8603191568
Отраслевая принадлежность
(Основной код ОКВЭД
29.56
четырехзначный)
Производимая продукция (ТНВЭД,
8443 32
ОКПД)
Регион
ХМАО Югра, г. Нижневартовск
Руководитель
Фиршке Александр Евгеньевич
Virhske.ru, 628615, ХМАО-Югра, г.
Сайт, координаты
Нижневартовск, ул. Нефтяников 74, кв. 46
Год регистрации
2012
Учредители
Фиршке Александр Евгеньевич
Уставный капитал
20000
Импорт аналогичной продукции в
РФ по коду ТНВЭД
9400 млн. руб. ТН ВЭД: 844332
(шестизначный)
Экспорт (ТНВЭД шестизначный)
131,6 млн. руб. ТН ВЭД: 844332
Штат
4 человека
Выручка
7 676 тыс. руб.
Чистая прибыль
7 573 тыс. руб.
Производительность труда
3 838 тыс. руб./чел.
Подготовка заявки на участие в программе
«Развитие» Фонда содействия развитию
Оказание господдрежки (вид)
малых форм предприятий в научно-
технической сфере (http://www.fasie.ru/).
Программа модернизации для ООО «Фиршке»
Модернизация (проект)
находится в состоянии разработки.
4
Анкета предприятия
I. Идентификационные данные предприятия
Наименование предприятия
ООО «Фиршке»
(полное и сокращенное):
Идентификационный номер
8603191568
налогоплательщика (ИНН):
Входит в холдинг или группу
Да
Нет
V
компаний:
Наименование:
(если да, то укажите наименование
холдинга или группы)
Руководитель предприятия, ФИО и
Фиршке Александр Евгеньевич, ген.
должность:
директор
Телефон руководителя:
89825360569
Электронная почта руководителя:
vialev@yandex.ru
Сайт предприятия:
Virhske.ru
Год юридической регистрации:
24.07.2012
Юридический адрес:
628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.
Нефтяников 74, кв.46
Фактический адрес:
628615, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул.
Нефтяников 74, кв.46
II. Данные о сотрудниках предприятия
Среднесписочная численность в
4
текущем году, чел.
III. Данные о продукции / услугах предприятия
Назовите важнейшие категории продукции Вашего предприятия.
Какой продукт / какие услуги Ваше предприятие предлагает своим клиентам?
Цифровой фольгиратор (принтер) Foil Print 106
Отрасль
(ОКВЭД): Производство прочих машин и оборудования специального
назначения, не включенных в другие группировки (29.56)
29.56.1 - Производство переплетного, наборного, включая фотонаборные машины,
печатного оборудования и его составных частей.
IV. Данные об отрасли
Назовите основную отрасль/отрасли, в которые продается продукция/услуги
Вашего предприятия.
Отрасли (ОКВЭД):
22.22 Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки:
печатание журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, нот, карт,
атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и других рекламных изданий,
почтовых, гербовых и акцизных марок, документов на право собственности, чеков и
других ценных бумаг, журналов учета, альбомов, записных книжек, блокнотов,
ежедневников, еженедельников, бланков и другой коммерческой печатной продукции,
личных бланков и других печатных материалов, изготовленных высокой печатью,
офсетной печатью, глубокой печатью, флексографской печатью, трафаретной
печатью, а также с применением других печатных машин, множительных машин,
печатающих устройств компьютеров (ЭВМ), машин для тиснения, фото- и
термокопировальных аппаратов.
5
V. Данные по финансовому состоянию предприятия*
*Приложить отчетность (баланс Ф1, Ф2 или отчетность ИП)
Годовой оборот за
2012__
2013__
2014__
2015-
последние 3 года и
195
1716
7686
5010 (текущий)
текущий год (тыс.
руб.)
Прибыль до
2012__
2013__
2014__
2015__
налогообложения за
0
1699
7628
797 (текущий)
последние 3 года и
текущий год (тыс.
руб.)
Общее число
2012__1
2013__1
2014__2
2015__4
работников за
(текущий)
последние 3 года и
текущий год
Фактическое число
3
работников, занятых
выпуском видов
продукции, для
которых проводится
аудит
Комментарий: оборот по текущему году, равно как и прибыль могут, по итогу,
оказаться меньше, нежели в 2014 году. Это объясняется тем, что предприятие
осуществляло переход на выпуск новой модели Foil Print 106. Соответственно,
стабильные отгрузки продукции предприятие начало осуществлять лишь начиная с
июля 2015 года.
VI. Является ли предприятие участником внешнеэкономической
деятельности:
Какой продукт (краткое
Направление
Статус
наименование), ТНВЭД
Является импортером
Да
V
Нет
Комплектующие для
производства принтеров: эл-
двиг, электронные
компоненты системы
управления, печатающие
головки.
Является экспортером
Да
V
Нет
Foil Print 106, ТНВЭД: 8443 32
100
VII. Данные по полученной ранее государственной поддержке
(если получалась)
Степень
удовлетворенности
результатом
№
Год
Вид поддержки
(1-низкая,
2-средняя,
3-высокая)
-
-
-
-
VIII. Данные об инвестиционном проекте Предприятия
Инвестиционный проект на данный момент отсутствует.
6
Отчет по проведению дистанционного анализа
показателей деятельности Предприятия (скоринга)
Исходные данные (период: 2014 год)
Источник
Показатель
Значение
информации
Наименование
Данные
ООО «Фиршке»
предприятия, ИНН
предприятия
ИНН: 8603191568
Производство переплетного,
Основной ОКВЭД
наборного, включая фотонаборные
приложение 1
предприятия
машины, печатного оборудования
и его составных частей. (29.56.1)
Бухотчетность
7686
Выручка , тыс. руб.
2110
Среднесписочная
2
Штат
численность
Бухотчетность
7628
Валовая прибыль
2100
Чистая прибыль от
Бухотчетность
7573
всех видов
2500
деятельности
Актив баланса
Бухотчетность
9752
(Валюта баланса)
1600
Собственный
Бухотчетность
-493
капитал предприятия
1300
долгосрочные
Бухотчетность
0
обязательства
1400
Бухотчетность
9637
Оборотные активы
1200
Краткосрочные
Бухотчетность
10245
обязательства (ед)
1510+1520
2012 год
Возраст
ЕГРЮЛ
(3 года)
Уставный капитал,
20000
руб.
ЕГРЮЛ
Гражданин России
Учредители
Дочерние компании
ЕГРЮЛ
нет
Арбитражные дела в
Арбитраж
нет
производстве суды
Производство прочих машин и
Основной ОКВЭД
ЕГРЮЛ,
оборудования специального
предприятия (4
бухотчетность
назначения, не включенных в
значный)
другие группировки (29.56)
Общая выручка по
Росстат, 2014 г.
отрасли (по 4-х
(см. приложение
80 764, 852
значному ОКВЭД),
1)
млн. руб.
7
8443 32 - Машины печатные,
используемые для печати
посредством пластин, цилиндров и
других печатных форм товарной
Основной (6-ти
позиции 8442; прочие принтеры,
значный ) ТНВЭД
/tnvd/
копировальные аппараты и
продукта
факсимильные аппараты,
объединенные или
необъединенные; их части и
принадлежности:
Объем экспорта
Данные
предприятия, млн
0,4
предприятия
руб. в год
Объем импорта
продукта в РФ по 6-
Росстат, ФТС РФ,
9 400
ти значному коду
ООН
ТНВЭД, млн руб.
Наличие
инвестиционного
Данные
проекта или проекта
отсутствует
предприятия
развития
предприятия
8
Результат скоринга
Анализ
Баллы
учредительн
ФАКТ
БАЛЛ
ой
0
1
2
информации
Возраст
от 1 до
5 и
2012 г.
предприятия,
-
-
до 1
1
5
более
(3 года)
лет
Размер
уставного
от 11
от
20 тыс.
До 10
1
капитала, тыс.
до 100
100
руб.
руб.
Анализ
репутации
0
2
компании
Наличие
дочерних
нет
есть
нет
0
компаний
Наличие
арбитражных
и гражданских
дел в
производстве,
есть
нет
нет
2
в которых
компания
выступает
ответчиком
Строка
Анализ фин.
в
Формула
0
1
2
показателей
баланс
е
Рентабельност
ь продаж
Валовая
2100/
от 10
более
(коэфф.
прибыль/Выру
до 10
99,4%
1
2110
до 20
20
валовой
чка (%)
прибыли),%
Чистая
прибыль от
всех видов
Рентабельност
2500/
от 1,9
более
деятельности/
до 1,9
77,7%
2
ь активов,%
1600
до 5
5
Актив баланса
(Валюта
баланса (%))
Чистая
прибыль от
всех видов
деятельности/
Сумма
Рентабельност
2500/
Разделов
от 4 до
более
ь инвестиций,
(1300+
до 4
-1536%
0
баланса
9
9
%
1400)
3+4(капитала
и
долгосрочных
обязательств)(
%)
9
0
2
4
Выручка/Валю
Коэффициент
та Баланса за
2110/
от 0,6
Более
оборачиваемо
до 0,6
0,79
2
период (раз в
1600
до 1
1
сти выручки
год)
0
1
3
Оборотные
Коэффициент
активы/Кратко
1200/
от 1 до
Более
текущей
срочные
(1510+
до 1
0,94
0
2
2
ликвидности
обязательства
1520)
(ед.)
Собственный
Коэффициент
капитал
1300/
от 25
Более
до 25
-0,05
0
автономности
предприятия/
1600
до 40
40
Активы (%)
Анализ
рыночной
Формула
0
1
2
позиции
Выручка
Доля
Предприятия/
предприятия
Общая
Среди
выручка по
от 0,1
более
российских
мене 0,1
0,01%
0
отрасли
до 0,49
0,5
производителе
ОКВЭД
й в отрасли,
(приложение
%
1)
См
менее
Значимость
приложение 1
10 млрд
от
10
более
80,8
отрасли для
(Выручка по
2
руб в
до 50
50
млрд/
РФ, млрд руб
4-х значному
год
коду ОКВЭД)
Потенциал
импортозамещ
0
2
4
ения
Объем
импорта
От 1
Более
продукта в РФ
Менее 1
до 5
5
по 6-ти
млрд.
9,405
4
млрд.
млрд.
значному коду
руб.
руб.
руб.
ТНВЭД, млрд.
руб.
Экспортный
0
1
2
потенциал
Является ли
Более
предприятие
До 10
10
экспортером.
0
млн
млн
0,4
1
Объем
руб
руб в
экспорта, млн.
год
руб. в год
10
Анализ
показателя
производите
0
1
2
льности
труда
Выручка
От
Производител
Предприятия/
1000
ьность труда,
Менее
Более
Среднесписоч
до
3838
2
тыс. руб./чел
1000
2500
ная
2500
в год
численность
Инвестицион
ный проект
0
2
(проект
развития)
Наличие
проекта
развития в
нет
есть
есть
0
любом
формализован
ном виде
ИТОГО
18
Предприятие относится к категории:
B
Средний уровень развития
Предприятие имеет удовлетворительное организационно-финансовое положение.
Предположительно нуждается в консультационной поддержке по устранению «узких
мест» и реализации существующего потенциала.
11
Оценка уровня развития и потенциала роста предприятия
Уровень
Наименование
Низкий
Примечание
№
процесса/ресурса
Высокий
Средний
(отсутству
(комментарии с обоснованием принятого решения)
предприятия
ет)
1.
Руководство
и
V
Успех деятельности ООО Фиршке обусловлен энергией и творческим
менеджмент
потенциалом её создателя - Александра Фиршке. Создатель компании
предприятия
замкнул на себе все основные функции, как инжиниринга, так и
(у
всех членов
менеджмента. Это привело к неизбежному перегрузу собственника
команды
компании функциями.
сформировано
Поэтому, стратегия деятельности, как таковая, на момент оказания
понимание
услуги, в компании не формализована. Видением развития обладает
стратегию
только собственник компании.
деятельности
и
Вместе с тем, в компании отмечен высокий уровень понимания и
развития
взимодействия между руководителем и сотрудниками.
предприятия,
Наблюдается высокая вовлеченность членов команды во внутренние
сильные/слабые
процессы предприятия:
стороны, у всех
готовность к сверхурочным работам при выполнении крупных
членов
команды
заказов;
высокая
внесение рационализаторских предложений для оптимизации
вовлеченность
во
производственных операций и модернизации выпускаемой
внутренние
продукции;
процессы
оперативность выполнения указаний руководства.
предприятия).
Поэтому, средний уровень оценки обусловлен лишь отсутствием
формализации стратегии деятельности и развития предприятия.
Рекомендуется
оказание
дополнительной
консультационной
поддержки, помощи ООО Фиршке по формализации стратегии развития
и планирования деятельности компании.
2.
Понимание рынка,
V
Лидер компании
- Александр Фиршке обладает опытом успешного
наличие стратегии
развития бизнеса в сфере полиграфических услуг. Текущее
развития
и
позиционирование ООО Фиршке: производитель уникального
выхода на новые
полиграфического оборудования.
рынки.
В нынешнем виде компания функционирует более 3-х лет, осуществляя
(предприятие
реальный выпуск продукции. Компания осуществляла оценку емкости
проводило оценку
рынка, обладает представлением об общей ситуации и характерстиках
рынка, знает долю
рынка.
12
собственной
Средний уровень оценки обусловлен слабой формализацией
продукции
на
процессов. Компания, с одной стороны обеспечивает выполнение
рынке, есть план
производственного плана, но происходит это стихийно. Системное
расширения/выхода
видение путей развития отсутствует. Системный подход и
на новые рынки)
формализация программы развития позволят сконцентрироваться на
точках ростах (внешних возможностях) и ускорят развитие компании.
3.
Наличие
V
В данный момент компанией не заявлены права на интеллектуальную
интеллектуальной
собственность. По мнению консультантов, данное обстоятельство
собственности
может привести к упущенной возможности.
(патенты/ноу-
Если ООО Фиршке планирует создать венчурную компанию, то
хау/полезные
необходимо наличие интеллектуальной собственности, которая
модели и т.д.)
вносится в уставной капитал. В классичесой схеме венчурная фирма в
своем развитии проходит следующие стадии: семенная стадия
(прединвестиционное финансирование компаниями — фондами
посевного капитала — на самом раннем этапе) → старт → ранний
рост → экспансия → IPO или продажа стратегическому инвестору.
Соответственно, на определенном этапе продажа бизнеса
стратегическому инвестору может стать наиболее логичным вариантом
действий. И в этом случае отсутствие прав на интеллектуальную
собственность может стать препятствием. Поэтому, рекомендуется
регистрация интеллектуальной собственности на разработки компании.
Дополним: компания находится в процессе оформления сертификата
на соответствие техническому регламенту ТС.
4.
Наличие
V
Отсутствует.
оформленного
инвестиционного
проекта развития
предприятия.
5.
Оценка
V
Основную возможность преодоления барьеров создают:
способности
видение руководителя компании;
преодоления
энтузиазм и вовлеченность сотрудников.
выявленных
Наиболее сложным препятствием для предприятия является отсутствие
барьеров
источников доступного финансирования. Предприятию требуется
собственными
поддержка для получения доступа к подобным источникам. Данную
силами.
проблему предприятие вряд ли способно решить самостоятельно. Этим
(способность
обусловлено среднее значение показателя по данному пункту.
13
предприятия
к
преодолению
барьеров с учетом
компетенции
команды,
производственных и
материальных
ресурсов).
6.
Результат
В
скоринга
(рейтинг
А, В, С)
Итоговый результат: группа 2 (3)
Средний уровень развития и высокий потенциал роста.
Средний уровень развития обусловлен слабой формализацией
процессов и отсутствием оформленной стратегии развития (на
момент консалтинга).
Высокий потенциал роста обусловлен креативными
способностями основателя компании - Александра Фиршке.
Деятельность ООО «Фиршкеª - пример трансформации идеи с
нуля в успешный продукт.
Ценность заключается в видении А. Фиршке и подходе,
способности находить оптимальные бизнес-решения.
Компания располагает реальными возможностями, как
минимум, 2-х кратного наращивания объемов производства и
сбыта, а также потенциалом диверсификации бизнеса.
Рекомендуется: «комплексная услуга поддержки по подготовке
к реализации инвестиционного проектаª (например: оценка
индекса технологической готовности (ИТГ), технический аудит,
консультации отраслевых специалистов/экспертов по новым
технологиям, прочие инжиниринговые услуги, разработка
инвестиционного проекта, БП, подготовка разработанного
проекта на финансирование и.т.п.).
14
Результаты консалтинга ООО «Фиршкеª
Описание предприятия
ООО «Фиршке» выпускает специализированное печатающее оборудование:
цифровые фольгираторы.
ООО «Фиршке» является одним из 4-х производителей в мире, выпускающих
подобное оборудование.
Цифровые фольгираторы осуществляют единичную и малотиражную печать
оттисков золотого и серебристого оттенков на различных видах поверхностей:
бумага, кожа, кожзам, бумвинил, ламинат, пластик, атласные ленты, оргстекло,
акрил, пленки типа Oracal и др.
Во многих случаях цифровой фольгиратор позволяет заменить пресс для
горячего тиснения фольгой. Кроме того фольгиратору доступны некоторые
вещи, не доступные прессу, например такие, как печать тонких линий и мелких
элементов.
Применение: изготовление рекламной и малотиражной печатной продукции.
ООО «Фиршке» было организовано в 2012 г. Основная цель - разработка и
выпуск конкурентного оборудования для нужд полиграфического рынка России
и зарубежья.
В
2013 году была закончена разработка первой модели цифрового
фольгиратора "Foil Print" и начато производство.
2014 год появления модификации «Foil Print x4», которая работала в 4 раза
быстрее.
В 2015 году начат выпуск абсолютно новой модели - «Foil Print 106». Данная
модель воплотила в себе накопленный ранее опыт и на сегодняшний день
является уникальным предложением на рынке. Производство предыдущих
моделей прекращено.
15
Цифровой фольгиратор (принтер) Foil Print 106
Выпуск цифровых фольгираторов налажен в 3-х странах мира: США, Китай и
на предприятии ООО «Фиршке» в России.
В модели последней модели цифрового фольгиратора Foil Print 106 применена
инновационная система позволяющая применять на одном устройстве печатные
головки различной ширины. При этом печатная головка меняется
пользователем самостоятельно, как картридж в обычном принтере.
Максимальная ширина печати составляет 106 мм, что вдвое шире печатных
головок, применяемых в оборудовании зарубежных компаний. Foil Print 106
является единственным в мире цифровым фольгиратором с подобными
характеристиками.
Планы/Перспективы:
- модернизация модели Foil Print
106 - увеличение максимальной длины
печати до 500 мм (в данный момент 300 мм);
- разработка новой модели с возможностью автоматического продольного
смещения печатной головки, для увеличения области запечатки;
- вывод продукции на международный рынок.
16
Образцы оттисков с принтера Foil Print 106
17
18
Показатели деятельности ООО «Фиршке»
Динамика выручки ООО «Фиршкеª за 2012-2015 годы
8000
7 676
7000
6000
5 010
5000
4000
3000
2000
1 716
1000
0
0
2012
2013
2014
2015 (9 мес.)
тыс. руб.
Динамика прибыли до налогообложения ООО «Фиршкеª за последние
3 года
8 000
7 628
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 699
1 000
797
0
0
2012
2013
2014
2015 (9 мес.)
тыс. руб.
19
ООО
«Фиршке» была основана в
2012 году. Компания производит
востребованную рынком продукцию. Именно этим объясняется резкий рост
объемов выручки и прибыли. Впрочем, подобная ситуация характерна для
нового бизнеса.
Оборот ООО «Фиршке» за первый год превысил 1,7 млн. руб. За второй год
прирост оборота составил 4,5 раза, достигнув 7,68 млн. руб.
Оборот в текущем 2015 году, равно как и прибыль могут, по итогу, оказаться
меньше, нежели в
2014 году. Это объясняется тем, что предприятие
осуществляло переход на выпуск новой модели Foil Print 106. Соответственно,
стабильные отгрузки продукции предприятие начало осуществлять, лишь
начиная с июля 2015 года.
Падение показателя Прибыль компании до налогообложения является еще
более значительным. В первом полугодии стабильные отгрузки продукции у
компании отсутствовали. Плюс затраты компании на запуск новой модели.
Поэтому, подобное падение прибыли является вполне естественным.
Общее число работников ООО «Фиршкеª за последние 3 года и
текущий год
5
4
4
3
2
2
1
1
1
0
2012
2013
2014
2015
кол.-во
сотрудников
Лидером компании является ее основатель Александр Фиршке. В 2014 году
выпуск продукции осуществлялся силами основателя компании и штатного
сборщика деталей и изделий.
20
Но, компания развивается и набирает новых сотрудников. В текущем, 2015
году, в штат компании были привлечены токарь и менеджер по продажам.
Соответственно, штат компании увеличился до 4-х человек.
Производительность труда в ООО «Фиршкеª за последние 3 года и
текущий год
тыс. руб./чел.
4000
3838
3500
3000
2500
2000
1716
1500
1253
1000
500
0
0
2012
2013
2014
2015 (9 мес.)
В скоринге использовались данные о производительности труда в 2014 году. С
показателем в 3,8 млн. руб./человека ООО «Фиршке» с запасом получило
максимальный балл по данному параметру. По результатам 2015 года значение
показателя будет ощутимо ниже, не только ввиду запуска новой модели.
Компания расширяет штат сотрудников, поэтому падение показателя на данном
этапе является неизбежным.
21
География продаж ООО «Фиршке»
ООО «Фиршке» реализуется свое оборудование на всей территории России и
ближнем зарубежье, собственными силами и при помощи дилеров.
Региональные дистрибуторы продукции
Город
Дистрибутор
Москва
ООО «Форт Ленд», ООО «Компсервис»
Санкт-Петербург
ООО «Инфокуб»
Самара
ООО «Таймер»
Екатеринбург
ООО «Форт Диалог Исеть»
Новосибирск
ООО «АльфаТехПлюс»
Череповец
ООО «Документ Центр»
Компания осуществляла поставки продукции в Беларусь, Казахстан,
Азербайджан, Украину.
Получены запросу на поставку оборудования в Израиль, Венгрию, Косово.
Лицензии, патенты, ноу-хау
В настоящие момент ООО
«Фиршке» находится в процессе получения
Сертификата соответствия продукции техническому регламенту Таможенного
союза.
Заключен договор с Центром сертификации
«Стандарт-Тест». Документы
подготовлены и предоставлены, ТУ получены, образец оборудования отправлен
на испытания в лабораторию.
По тексту отчета отмечено, что в данный момент компанией не заявлены права
на интеллектуальную собственность и это может привести к упущенной
возможности. В случае продажи бизнеса стратегическому инвестору это
обстоятельство будет явной проблемой.
22
Описание рынка и отрасли
Компания ООО
«Фиршке» выросла из полиграфического бизнеса. Лидер
компании - Александр Фиршке успешно действовал на рынке полиграфических
услуг г. Нижневартовск. Но на определенном этапе переход к выпуску
полиграфического оборудования был признан наиболее оптимальным
вариантом развития.
Продуктовая ориентация на выпуск фольгиратора обусловлена именно
глубоким знанием рынка полиграфических услуг.
Анализ общей ситуации на рынке
Продукция ООО «Фиршке» используется, преимущественно, в отрасли ОКВЭД
код
22.22
«Полиграфическая деятельность, не включенная в другие
группировки». Клиентами компании являются небольшие цифровые
типографии и салоны оперативной полиграфии. Они обеспечивают более 99%
продаж компании.
Показатели отрасли за период с 2008 по 2014 годы представлены ниже.
Динамика выручки в отрасли использования продукции ООО «Фиршкеª
за период с 2008 по 2014 годы
Полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки (22.22)
120 000
115 982
100 000
80 000
60 383
58 316
60 000
49 607
64 814
45 767
41 568
40 000
20 000
0
млн. руб.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
23
Объем выручки в сфере «Полиграфическая деятельность, не включенная в
другие группировки» за 2014 год превысил 115 млрд. руб. Сфера стабильно
демонстрирует положительные темпы роста.
Отрасль потребления продукта ООО «Фиршке» характеризуется значительными
объемами и положительной динамикой развития.
Динамика показателей по отраслевой принадлежности ООО «Фиршкеª
за период с 2008 по 2014 годы
ОКВЭД 29.56.1 - Производство переплетного, наборного, включая
фотонаборные машины, печатного оборудования и его составных частей
Выручка (нетто) от продажи
1 200
1 000
1 063
721
723
800
618
597
539
600
400
144
200
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
млн. руб.
24
Прибыль (убыток) от продаж
120
110
100
99
80
60
40
27
26
28
20
0
-20
-12
-28
-40
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
млн. руб.
Сопоставление данных о состоянии рынка сбыта
(ОКВЭД 22.22) и сферы
производства (ОКВЭД 29.56.1) демонстрирует явную дисгармонию. Основной
рынок сбыта стабильно растет в то время, как выручка в производственной
сфере неуклонно снижается.
Объем выручки в сфере
«Производство переплетного
« печатного
оборудования» к 2014 году сократился в 5 раз, в сравнении с 2009 годом.
Значение показателя составило лишь 144 млн. руб.
Показатель «Прибыль (убыток) от продаж» характеризуется значительными
скачками и разнонаправленной динамикой. В 2009 и 2013 году зафиксированы
отрицательные значения показателя.
Можно отметить лишь следующий положительный момент. В 2014 году выручка
по отрасли резко сократилась до минимума за последние 7 лет. Но, при этом в
отрасли зафиксирована прибыль на фоне убытка, полученного годом ранее.
Отметим также, что объем полученной в 2014 году прибыли сопоставим с
показателем 2012 года. При этом, объем выручки в 2012 году составил 618
млн. руб., а в 2014 году лишь 144 млн. руб. Таким образом, сопоставимая
прибыль была получена на фоне сокращения объема выручки на 474 млн. руб.
В целом, приходится констатировать, что основные дивиденды от роста
показателей в сфере потребления получают не российские производители
переплетного, печатного оборудования. Впрочем, возможно ситуация в отрасли
производства переплетного, печатного оборудования начала оздоравливаться,
25
о чем может свидетельствовать описанное выше изменение показателей в 2014
году, в сравнении с предыдущими периодами.
Состояние внешней торговли
Учет импорта-экспорта осуществлялся по коду ТН ВЭД: 844332
«Принтеры,
копировальные аппараты и факсимильные аппараты, объединенные или
необъединенные, прочие, имеющие возможность подключения к
вычислительной машине или к сети»
Объем импорта подобного оборудования в денежном выражении составил
около 9,4 млрд. руб. за 2014 год.
Объем экспорта несопоставимо меньше - порядка 131,6 млн. руб. Причем,
основную долю в экспортных поставках составляет продукция иностранных
компаний, по тем или иным причинам вывозимая с территории РФ.
26
Компании-конкуренты
Прямую конкуренцию ООО «Фиршке» составляют компании, производящие принтеры для печати фольгой (фольгираторы).
Продукт ООО «Фиршкеª и конкурирующие изделия
Компания
Страна
Продукт
Диапазон розничной стоимости,
руб.
РФ
Foil Print 106
160 000 - 180 000
27
США
Foil Xpress
640 000 - 800 000
Бельгия
UniFoilPrinter
440 000
28
КНР
Vektor ADL-3050B+
161 000 - 168 000
29
КНР
TJ-219 Foil Stamping Machine
120 000 - 140 000
TJ-256 Foil Stamping Machine
40 000
30
Представленные в РФ модели фольгираторов объединяет сходное назначение и
близкие возможности относительно формата и материалов печатных
поверхностей. С точки зрения целевого назначения представленные выше
модели являются прямыми конкурентами.
В качестве основных критериев дифференциации продуктов можно
рассматривать: качество печати и стоимость оборудования.
Сопутствующими критериями являются:
9 формат печати (размеры);
9 скорость печати;
9 уровень автоматизации печати.
Позиционирование цифровых фольгираторов на российском рынке по
основным критериям дифференциации
Пр-ль
Модель
Страна
Качество
Стоимость
печати
оборудования
ImPress Systems
Foil Xpress
США
Высокое
Высокая
Unibind
UniFoilPrinter
Бельгия
Высокое
Высокая
Virshke
Foil Print 106
Россия
Высокое
Средняя
Audley
ADL-3050B+
КНР
Низкое
Средняя
Qufu YuQiaoFu
TJ-219, TJ-
КНР
Низкое
Низкая
Technology Co.
256
31
Образцы оттисков с различных принтеров
ImPress Systems. Модель: Foil Xpress. Американская компания ImPress
Systems считается технологическим лидером данного сегмента оборудования.
Преимущества:
возможность печати на предметах различной формы, включая цилиндры
(при использовании соответствующих печатающих головок);
возможность печати из приложений Microsoft Office и графических пакетов
(редакторов).
Основной недостаток - очень высокая стоимость оборудования.
32
Unibind. Модель: UniFoilPrinter. Бельгия. Модель является улучшенной
модификацией американского принтера ImPress Systems - Foil Xpress AD.
Преимущества:
наличие автоматического поперечного сдвига печатающей головки;
возможность печати из приложений Microsoft Office и графических пакетов
(редакторов).
Основные недостатки:
технические характеристики принтера: значения таких показателей, как
качество оттисков, доступные форматы (размеры), скорость печати у модели
UniFoilPrinter ощутимо ниже показателей оригинального американского
принтера Foil Xpress и российского Foil Print 106;
высокая стоимость оборудования.
Virshke. Модель: Foil Print
106. Россия. Модель Foil Print
106 является
оригинальной разработкой российской компании ООО «Фиршке». Представляет
собой 3-ю генерацию российского фольгиратора.
Преимущества:
по показателям качества оттисков модель Foil Print
106 находится на
уровне, а в отдельных моментах (печать мелких элементов) превосходит
показатели американского принтера ImPress Systems Foil Xpress;
соотношение стоимость оборудования и качества отпечатка. Оборудование
стоит кратно ниже принтеров американского и европейского производства,
при этом, как минимум, не уступая в качестве отпечатков.
Основные недостатки:
уровень автоматизации печати. Отсутствие автоматического поперечного
сдвига печатающей головки;
возможность печати только из специализированных графических пакетов
(редакторов);
33
Audley. Модель: ADL-3050B+. КНР. Модель является примером заимствования
конструкции американского принтера Foil Xpress.
Основные недостатки:
низкое качество печати;
отставание по остальных техническим характеристикам;
средний уровень цены. Стоимость принтера явно завышена на фоне
качества оттисков и удобства пользования.
Qufu YuQiaoFu Technology Co. Модели: TJ-219, TJ-256. КНР. База
инжиниринга устройства не известна.
Преимущества:
минимальная цена среди всех, представленных в РФ аналогов.
Основные недостатки:
крайне низкое качество печати. Российский поставщик осуществляет
реализацию принтеров только при условии проведения тестовой печати и
согласия заказчика с ее качеством.
отставание по всем техническим характеристикам.
Ремарка касательно оборудования, произведенного в КНР. Оборудование не
всегда является работоспособным. Имеются факты, когда оборудование
попросту не удается ввести в работу.
34
Параметры рынка и доли участников
ООО «Фиршке» оценивают совокупную емкость российского рынка цифровых
фольгираторов на уровне 10000 единиц.
Годовой объем российского рынка
(реальные продажи)
(сведения для
Получателя услуги).
Совокупная доля импортных фольгираторов на российском рынке в
2015 году
60%
40%
Российская продукция (ООО "Фиршке)
Импорт
Объем продаж фольгираторов ООО «Фиршке» в 2015 году составит (сведения
для Получателя услуги).
Совокупные импортные поставки ожидаются на уровне
(сведения для
Получателя услуги).
35
Распределение продаж цифровых фольгираторов на российском рынке
в 2015 году
Qufu YuQiaoFu
Technology Co.
Unibind (ЕС)
(КНР)
ImPress Systems
11%
6%
(США)
3%
ООО "Фиршке"
Audley (КНР)
(РФ)
40%
40%
Основную долю на российском рынке (свыше 45%) занимают фольгираторы,
произведенные в КНР:
40% рынка удерживает продукция марки Audley
(средний ценовой
диапазон/невысокое качество печати);
6% удерживает Qufu YuQiaoFu Technology Co. (недорогие фольгираторы с
низким качеством печати).
Бельгийская Unibind удерживает порядка 11% российского рынка (высокая
цена/хорошее качество печати).
Наиболее дорогостоящая продукция ImPress Systems
(США) представлена
слабо. Доля рынка порядка 3%.
36
Позиционирование российского производителя
фольгираторов ООО «Фиршкеª
Деятельность ООО «Фиршке» резко контрастирует с общей ситуацией в сфере
«Производство переплетного
« печатного оборудования». Компания
демонстрировала бурный рост выручки, в то время как в целом по отрасли
данный показатель резко снижался. Значения прибыли ООО «Фиршке», также,
являются стабильно положительными.
ООО «Фиршке» успешно развивается, на фоне того, что в отрасли в целом дела
обстоят не лучшим образом. Залогом успеха является понимание целевого
рынка и уникальное продуктовое предложение.
Рыночная локация
Цифровые принтеры для печати фольгой являются узкоспециализированным
полиграфическим оборудованием. Суть - классический нишевый продукт.
Рыночные ниши характеризуются относительно небольшой емкостью, не
высокими, но, как правило, стабильными объемами спроса.
Нишевое позиционирование является абсолютно логичным для молодой
небольшой компании, каковой является ООО «Фиршке».
Положение компании на начальном этапе роста редко является стабильным.
Поэтому, наличие устойчивого спроса является одним условий успешного
становления компании.
Основываясь на сказанном, рыночная локация ООО «Фиршке» (обслуживание
ниши) является вполне логичной.
Соотношение «Цена-Качество продуктаª
ООО
«Фиршке» позиционирует свое оборудование в среднем ценовом
диапазоне. Качество печати соответствует продукции высшего ценового
диапазона.
Цифровые фольгираторы, в подавляющем большинстве случаев, приобретаются
для целей коммерческой печати, извлечения дохода.
Поэтому, оборудование среднего ценового диапазона, обеспечивающее, как
минимум, приемлемое качество печати, наиболее востребовано на российском
рынке - 80% объема продаж.
Продажи в среднем ценовом диапазоне делят пополам российское ООО
«Фиршке» и продукция китайской компании Audley. Т.е., непосредственные
конкуренты - ООО «Фиршке» и Audley реализуют продукцию по схожим ценам,
демонстрируя примерно равные объемы продаж.
Исходя из сказанного, выбранная ООО
«Фиршке» рыночная позиция
представляется оптимальной.
37
Стратегия наращивания продаж ООО «Фиршкеª
(сведения для Получателя услуги)
38
SWOT-анализ потенциала и позиции ООО «Фиршкеª
Факторы
Позитивные
Негативные
воздейст
вия
Среда
Внутренняя
Сильные стороны
Слабые стороны
(принтер Foil Print 106)
(принтер Foil Print 106)
Высокое качество печати.
Низкая автоматизация
(отсутствие возможности печати
листа целиком).
Оригинальная конструкция
Отсутствие возможности печати
собственной разработки.
из приложений MS Office.
Функционал оборудования
Возможность печати только на
(различная ширина печатающих
плоских поверхностях.
головок).
Эксплуатационная надежность.
Узкий модельный ряд.
Скорость печати.
(ООО «Фиршке)
Перегруженность функциями
лидера компании - А. Фиршке.
Внешняя
Возможности
Угрозы
Инжиниринг Фиршке (креативный
Отсутствие системного подхода к
подход к созданию оборудования).
построению продаж, развитию
сбыта.
Умеренная стоимость оборудования
Ограниченная дистрибуция
(средний ценовой сегмент).
продукта.
Прямой контакт производитель -
Ограниченные оборотные
клиент (внутренний производитель,
средства:
не зарубежный).
9 низкая ритмичность выпуска
ввиду отсутствия складского
запаса комплектующих;
9 жесткие финансовые условия
сотрудничества (взимание с
клиентов 100% предоплаты).
Оперативная поддержка клиента на
Отсутствие опыта экспортных
всех этапах эксплуатации продукта.
поставок (нет инф.-ции о
каналах продвижения, схемах
взаимодействия с клиентами).
Лояльность клиентов
Логистика (сложность поставок
(вовлеченность в процесс
готовой продукции, сложность
модернизации продукта).
поддержания запаса
комплектующих).
Отсутствие надежной
маркетинговой информации по
текущим и перспективным
направлениям развития
компании.
39
План мероприятий по результатам SWOT-анализа
Целевые показатели ООО «Фиршке»
ООО «Фиршке» является малым инновационным предприятием, обладающим
хорошим экспортным потенциалом. Предприятия подобного типа являются
весьма перспективными:
развивают производство в несырьевом секторе экономики;
снижают импортозависимость/развивают экспорт;
способствуют росту занятости населения.
Вместе с тем, подобные предприятия, особенно на начальном этапе, весьма
неустойчивы. Обеспечение устойчивого роста данных предприятий требует
поддержки.
Результаты анализа деятельности ООО
«Фиршке» демонстрируют наличие
правильного рыночного позиционирования, подкрепленного устойчивым
спросом и предложением уникального продукта.
Предприятие обладает потенциалом развития продаж, включая экспорт.
Развитие этого потенциала требует, как внешней поддержки, так и устранения
ряда «узких мест» внутренней деятельности предприятия.
Систему развития предприятия предлагается строить на достижении целевых
показателей.
По итогам 2015 года объем выпуска продукции ООО «Фиршке» ожидается на
уровне (сведения для Получателя услуги).
Целевой показатель - достижение объема выпуска не менее (сведения
для Получателя услуги) единиц/год.
40
Условия и методы достижения целевых показателей
Объем российского рынка фольгираторов, предположительно, сохранится на
уровне (сведения для Получателя услуги).
Ввиду отсутствия общего роста рынка, достижение целевого показателя по
объемам выпуска предполагает импортозамещение. (сведения для Получателя
услуги)
Экспортный потенциал. ООО «Фиршке» уже осуществляла поставки продукции
в Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Украину.
Компанией получены запросу на поставку оборудования в Израиль, Венгрию,
Туркменистан, Косово.
Данные заявки являются инициативными запросами клиентов. Заявки
получены на фоне отсутствия активного сбыта.
Получение этих заявок демонстрирует наличие спроса.
(сведения для
Получателя услуги)
Резюмируя, предложенная цель по объемам производства ООО «Фиршке» на
уровне
(сведения для Получателя услуги) единиц/год представляется
достижимой, но, требует концентрации усилий, устранения «узких мест».
41
Точки роста ООО «Фиршкеª
ООО «Фиршке» находится в периоде становления деятельности. Поэтому,
наличие «узких мест» неизбежно. Достижение целевого показателя объема
сбыта предполагает последовательную трансформацию «узких мест» в «точки
роста».
Наращивание объемов предполагает проведение работ по следующей схеме:
Обеспечение
ритмичности
производства
Достижение
Систематизация
целевого
сбыта
показателя
Модернизация
объема продаж
продукции
Обеспечение ритмичности производства
Производство ООО
«Фиршке» значительно географически удалено от
поставщиков комплектующих и рынков сбыта. Наращивание объемов сбыта
следует синхронизировать со складскими и производственными резервами.
Например, срок поставки основного узла (печатающей головки) составляет не
менее 3-х месяцев.
Таким образом, ООО «Фиршке» насущно необходимо пополнение оборотных
средств для формирования запаса производственных комплектующих. Запас
комплектующих обязан обеспечивать, как минимум,
½ годовой срок
автономной работы. При текущих объемах выпуска запас должен составлять не
менее (сведения для Получателя услуги) комплектов.
42
Модернизация продукции
Текущая модель принтера Foil Print
106 является новой, запущена в
производство лишь в середине 2015 года. Модель является 3-ей генерацией
фольгиратора. Она была создана с учетом обратной связи клиентов об
эксплуатации предыдущих версий. Модель пользуется устойчивым спросом.
Залогом поддержания устойчивого спроса является непрерывная модернизация
продукции.
Существует технически более совершенный принтер-аналог, производимый в
США, модель Foil Xpress. Основные отличия:
автоматическое поперечное смещение печатающей головки (возможность
печати листа целиком);
печать из приложений MS Office.
Дополнение модели Foil Print 106 указанными функциями позволит достичь
технического уровня лучших образцов оборудования, оставаясь при этом в
среднем ценовом диапазоне.
Модернизация расширит круг потенциальных пользователей фольгиратора.
Сейчас основными пользователями принтера являются профессионалы
печатного бизнеса. Внедрение автоматической печати полного листа и
взаимодействие с приложениями MS Office позволят использовать принтер
широкому кругу пользователей. С подобным продуктом ООО «Фиршке» сможет
участвовать в тендерах на поставку фольгираторов государственным органам и
иным компаниям, помимо полиграфического бизнеса.
Модернизация модели Foil Print
106 требует пересмотра конструкции
механической части, управляющей электроники и нового программного
обеспечения.
Ориентировочный срок работ - порядка 1 года.
Оценочная стоимость работ - не менее 1 млн. руб.
Осуществление модернизации модели Foil Print
106 требует целевого
финансирования.
43
Систематизация сбыта
Производственные усилия являются основой эффективного сбыта. В тоже
время функция сбыта играет в текущих условиях не менее важную роль.
Эффективность сбытовой политики определяет, будут ли выражены должным
образом производственные усилия.
Таким образом, эффективный сбыт является неотъемлемой частью
производственного комплекса.
Успех розничных продаж определяется формулой трех
«Д»: Дистрибуция,
Дистрибуция и, еще раз, Дистрибуция.
Географический охват дистрибуции представляет собой явную точку роста,
резерв наращивания продаж.
В настоящее время продажи оборудования осуществляет непосредственно ООО
«Фиршке» и дилеры в 6 крупных городах РФ, включая Москву и Санкт-
Петербург.
Продукция ООО «Фиршке» представлена лишь в половине наиболее крупных
городов РФ, не говоря о более мелких агломерациях.
Целевым
ориентиром
предлагается
рассматривать
достижение
представленности продукта в 12 наиболее крупных городах РФ с населением не
менее 800 000 человек.
дилеры. Раздел «Дилерская сеть», возможно, следует вывести в основное меню
сайта.
Насыщенность дистрибуции. Прямой конкурент ООО «Фиршке» - китайская
марка Audley в Москве представлена не менее чем в 5 компаниях. В т.ч. в
ассортименте компании ForOffice (ООО «Компсервис») представлены обе марки.
Схожая ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге.
Таким образом, на фоне конкурента - марки Audley насыщенность дистрибуции
ООО «Фиршке» является слабой.
Расширение круга дистрибуторов, по крайней мере, в наиболее крупных
локациях
(Москва и Санкт-Петербург) вполне целесообразно. Причем,
сотрудничество с дилерами марки Audley крайне желательно - предложение
продукта с лучшими свойствами, но по схожей цене.
44
Продвижение марки. Цель развития дистрибуции - обеспечение максимальной
представленности продукта. Но при этом важно еще и восприятие продукта.
В большинстве случаев фольгираторы Foil Print 106 представлены так, что
навскидку воспринимаются, как еще одно изделие из КНР.
При этом, Foil Print 106 в действительности обладает реальными значимыми
отличиями.
Налицо конфликт восприятия, визуального и реального позиционирования
продукта. Не будучи погруженным в рынок, навскидку, невозможно
идентифицировать Foil Print
106, как продукт российского, не китайского
производства.
Необходимо найти идентификаторы, определяющие восприятие Foil Print 106,
как реальной качественного продукта российского производства.
Возможные варианты - использование в названии: Virshke, Virshke Print, RU,
RUS, иных общих смысловых идентификаторов.
Цель смыслового идентификатора
- отстроить марку от сходных по цене
китайских продуктов.
Продажи принтеров для некоммерческой печати. Помимо компаний
полиграфического бизнеса фольгираторы закупают компании различных сфер,
включая государственные структуры. Имеются примеры поиска поставщика
среди субъектов малого предпринимательства. С примерами объявленных
тендеров можно ознакомиться по ссылкам:
ООО «Фиршке», безусловно, может выступать таким поставщиком.
Участие в тендерах на поставку подобного оборудования может стать еще
одной точкой роста, принести компании дополнительные продажи.
Рекомендуется целенаправленно выстроить работу по поиску заявок и участию
в подобных тендерах.
Отметим, что и при участии в тендерах будет не лишним, если название, марка
будут однозначно идентифицировать ООО «Фиршке» в качестве российского
производителя оборудования.
45
Направления поддержки ООО «Фиршкеª
Развитие производства и продаж ООО «Фиршке»
Рекомендуется разработка Программы модернизации для ООО
«Фиршке» с
целью получения финансирования по программе
«Развитие», реализуемой
ФГБУ
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере» http://www.fasie.ru/programs/programma-razvitie/. Либо
участия в иных программах подобного типа.
Развитие экспорта
ООО «Фиршке» обладает экспортным потенциалом, но у компании отсутствует
опыт, наработанная практика экспортных поставок.
Основной используемый канал продвижения на зарубежные рынки - интернет-
портал: http://productcenter.ru/.
Продукция ООО
folgirator-foil-print-106.
ООО «Фиршке» получает запросы на поставку оборудования из различных
стран:
Таможенного союза: Казахстан, Беларусь;
бывшего СНГ: Украина, Азербайджан, Туркменистан;
Европы и Ближнего Востока: Венгрия, Косово, Израиль.
Используемый канал является вполне рабочим, заявки поступают, но он
является единственным.
При наличии у РЦИ автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа
- Югры
«Технопарк высоких технологий» программ поддержки
экспорта, либо доступа к ресурсам продвижения, презентации российской
продукции за рубежом рекомендуется включение в подобные
программы/ресурсы информации об ООО «Фиршке».
Помимо этого в организации экспорта существуют проблемы информационного,
организационного и финансового обеспечения.
46
ООО
«Фиршкеª необходимо понимание экспортных рынков, способов и
механизмов продвижения продукта. Интерес представляют страны-участницы
Таможенного союза, иные близлежащие государства и страны ЕС.
Необходимая информация:
структура (описание, схемы) рынков;
состояние, тенденции развития рынков;
каналы дистрибуции, схемы, построение продаж, основные участники
рынков.
Основные вопросы:
Как строится работа этих рынках?
Как выйти не эти рынки, что для этого нужно?
С кем необходимо взаимодействовать: потенциальные контрагенты,
контактные лица?
Сертификация продукции
Вторым «узким местом» развития экспорта является вопрос сертификации
продукции. Продвижение продуктов через специализированные каналы,
поставщиков профильного оборудования требует наличия европейской
сертификации продукции
(по данным ООО
«Фиршке»). Стоимость
сертификации составляет порядка 24 000 EUR. Целесообразность подобных
затрат вызывает сомнения, на фоне отсутствия четкого понимания перспектив
продаж. Альтернативный вариант, поставки под заказ индивидуальным
потребителям, без использования оптовых каналов продвижения.
Логистика
Логистика является 3-ей составляющей успешного экспортного продвижения.
Место расположения ООО
«Фиршке», г. Нижневартовск, является очень
удаленным населенным пунктом. Месторасположение компании увеличивает
стоимость логистики, как комплектующих, так и готовых изделий.
Отправка готовой продукции российским клиентам, в целом, отлажена.
Понимание схем экспортной логистики отсутствует. Например, в компанию
поступила заявка из Косово, но как отправить туда принтер
- не ясно.
Аналогичная ситуация, запрос на поставку поступил из Туркменистана.
Стоимость отправки с компанией DHL составит порядка 45 000 - 50 000 руб.
Это увеличит цену принтера почти на 30%.
В ООО «Фиршке» рассматривали вариант предложения продукта на портале
http://www.ebay.com/. И вновь, основным вопросом является логистика, как
отправлять продукцию?
ООО «Фиршкеª требуется поддержка в организации экспортной логистики,
поставке продуктов на мировые торговые площадки.
47
Ресурсное обеспечение экспортной политики
+ Зарубежная сертификация
продукции + Решение вопросов логистики = Точка роста.
Прочие направления
Помимо упомянутых выше, в ходе интервью в ООО
«Фиршке» отмечены
проблемы с качеством работы подрядчиков и закупкой отдельных
комплектующих. Поэтому, желательно получение от ООО «Фиршке» списка
закупаемых материалов, работ, отданных на аутсорсинг. А также получения
описания продукции ООО
«Фиршке». Цель этих действий
- возможное
партнерство, как в плане поставок комплектующих, выполнения работ, так и
закупок принтеров, производимых ООО «Фиршке».
Достаточно актуальной является, также, проблема с кадрами. ООО «Фиршке»
готовы взаимодействовать с профильными профессиональными учебными
заведениями. Контакты в этой сфере были, но ни один студент на практику в
компанию так и не пришел.
Оценка перспектив диверсификации бизнеса
В процессе разработки и изготовления принтеров используется различное
оборудование, в частности токарный и фрезерный станки.
Проблема заключается в том, что оборудование
(станки) приходится
дорабатывать под конкретные требования. Стандартный функционал станков
не позволяет решать все необходимые задачи.
В данном случае речь идет о металлообрабатывающих станках малой, средней
производительности, условно относимых к классу «hobby».
Вопрос доработки станков, возникший в ООО
«Фиршке», не является
единичным. Подобная практика весьма распространена на малых
предприятиях, использующих подобное оборудование. Данная тематика
широко
обсуждается
на
профильных
форумах,
например:
http://www.chipmaker.ru/.
Речь, в настоящее время, идет об идеи бизнеса, возможном направлении
диверсификации.
Суть - разработка концепции металлообрабатывающих станков с ЧПУ, тип:
модульный, класс: «hobbyª.
По имеющимся сведениям, аналог выпускается лишь одной компанией
Indústrias ROMI SA
(Бразилия) ряд Romi T Series
(Tormax Series)
http://www.romi.com/index.php?id=mf_tormax_301&L=2#c7611.
48
Основная идея: станок-конструктор с ЧПУ, собираемый, дополняемый модулями
по мере необходимости. Управление станком осуществляется программным
обеспечением с обычного ПК.
Целевая аудитория: производственные, ремонтные, сервисные предприятия
малого/среднего бизнеса.
ООО «Фиршке» уже обладает рядом наработок по конструктиву модульного
станка. Заготовка станка, модель для апробации решений уже имеется.
Основная проблема заключается во взаимной увязке, автоматизации работы
компонентов оборудования. Необходимо описание процессов, написание
программного обеспечения. Именно в этом направлении ООО «Фиршке» и
работает.
Рекомендуется:
проведение комплексного исследования рынка по данной проблематике;
анализ концепции;
тестирование концепции потенциальными потребителями;
оказание содействия в получении целевого финансирования для
осуществления ОКР;
подбор индустриальных партнеров для производства компонентов станка;
подбор партнеров для написания программного обеспечения.
Регистрация интеллектуальной собственности
Патентная защита марки и конструкции принтера могут стать необходимы на
определенном этапе развития бизнеса. Например, в случае создания венчурной
компании.
Во-вторых, добросовестная конкуренция со стороны китайских производителей
отнюдь не гарантирована. Речь идет о возможных попытках копирования
конструкции и продаже по меньшей цене.
Вместе с тем, патентную защиту рекомендуется применять, только в случае
явной необходимости.
49
Инжиниринг Фиршке
Инжиниринг, инновационные разработки являются сутью деятельности ООО
«Фиршке».
Лидером компании, ведущим инноватором является ее основатель - Александр
Фиршке.
Продукт компании - фольгиратор Foil Print 106 - результат досконального
знания рынка услуг полиграфии и инженерного творчества.
Foil Print
106 это комбинация существующих решений и узлов в едином
устройстве. Оборудование, по сути, собирается из готовых, либо минимально
доработанных
узлов.
Инжиниринг
заключается
в
правильной
комбинации/адаптации имеющихся решений.
Лишь один технически сложный элемент конструкции является уникальным -
печатающая головка.
ООО «Фиршке» являет пример коммерциализации творческого потенциала при
умеренной стоимости решений.
Ценность заключается в самом подходе - создание продукта при минимальной
стоимости, как самой разработки, так и большинства используемых узлов.
Базисом является доскональное знание предмета и умение комбинировать
доступные решения.
Рекомендуется детальное описание подхода ООО «Фиршке», формирование
примера удачной практики.
Подход Фиршке, тиражирование практики может быть полезно и в
производственной, и иных сферах деятельности.
50
Приложение 1. Возможные источники финансирования
Сайт
для
№
Наименование инструмента
Специализация
дополнительной
информации
1
Российский
Фонд
НИОКР
Фундаментальных
/ru/contests_rffi
Исследований (РФФИ)
2
Фонд
Перспективных
НИОКР в
сфере
Исследований
безопасности
3
Российский
фонд
Проекты,
технологического развития
направленные
на
arant/#1
(РФТР)
внедрение
передовых
технологий,
создание
новых
продуктов
или
организацию
импортозамещающих
производств.
4
Фонд содействия развитию
НИОКР
и
малым форм предприятий в
коммерциализация
ogrammy/
научно-технической сфере
инноваций,
созданных внутри
производственных
компаний
5
Фонд
региональных
Фонд социальных
социальных
программ
проектов.
fund.ru
«Наше Будущее»
Беспроцентный займ
до 5млн и до 10 млн.
6
Венчурный
фонд
Поддержка молодых
«Промсвязьбанк»
предпринимателей
venture
7
Фонд РОСНАНО
Соинвестирование
проектов
по
om/investment/applica
созданию новых или
nts/#/finans
расширению
существующих
предприятий,
выпускающих
продукцию
с применением
нанотехнологий.
8
Венчурный фонд
«Сбер-
инвест»,
группа
.ru
региональных
промышленных
частных
фондов
9
Частные венчурные фонды
stor/
51
10
Инструменты поддержки в
рамках
реализации
государственных программ
поддержки
малого
и
среднего
бизнеса
субъектами
Российской
Федерации.
Например,
«Программа
содействия
развитию
лизинговой
деятельности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства»
-
возмещение затрат по
первому
лизинговому
платежу до 10 млн. рублей.
11
Региональные отраслевые
целевые
программы
(например, Модернизация и
развитие машиностроения
Белгородской
области).
Публикуются на интернет-
сайтах
Правительства
субъектов РФ и курирующих
органов
исполнительной
власти
(например,
Министерство
экономического развития).
12
МСП Банк
(через банки
«Российский
Банк
партнеры)
поддержки малого и
ru
среднего
предпринимательств
а»
13
МСП Лизинг
дочерняя компания
АО
«МСП Банк»,
g.ru
входит в группу
Внешэкономбанка.
Является оператором
госпрограммы
финансовой
поддержки МСП.
52
Приложение 2. Соглашение об оказании услуги
Антикризисный консалтинг с ООО «Фиршкеª
53
Приложение 3. Бухгалтерская отчётность ООО «Фиршкеª
8.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
(для СМП) (Форма N1), тыс. руб.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС (для СМП) (Форма N1), тыс. руб.
Стро
ка
2012
2013
2014
На начало
На конец
На начало
На конец
На начало
На конец
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
отчетного
года
периода
года
периода
года
периода
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Материальные внеоборотные
активы
1150
0
0
75
72
115
Нематериальные, финансовые
и другие внеоборотные активы
1170
0
0
0
0
0
Итого по разделу I
1100
0
0
75
72
115
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
1210
0
0
0
0
0
Финансовые и другие
оборотные активы
1230
0
0
137
137
9 588
Денежные средства и
денежные эквиваленты
1250
0
0
7
7
49
Итого по разделу II
1200
0
0
144
144
9 637
БАЛАНС
1600
0
0
215
215
9 752
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Итого по разделу III
1300
0
0
-1 744
-1 744
-493
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные
средства
1410
0
0
0
0
0
Другие долгосрочные
обязательства
1450
0
0
0
0
0
Итого по разделу IV
1400
0
0
0
0
0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные
средства
1510
0
0
419
419
119
Кредиторская задолженность
1520
0
0
1 541
1 541
10 126
Другие краткосрочные
обязательства
1550
0
0
0
0
0
Итого по разделу V
1500
0
0
1 960
1 960
10 245
БАЛАНС
1700
0
0
215
215
9 752
54
8.2. ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И
УБЫТКАХ (для СМП) (Форма N2),
тыс. руб.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (для СМП) (Форма N2), тыс. руб.
Стро
ка
2012
2013
2014
За
За
аналогичн
За
аналогичны
ый
аналогичн
За
й период
За
период
За
ый период
отчетный
предыдущег
отчетный
предыдущ
отчетный
предыдущ
период
о года
период
его года
период
его года
Выручка (за минусом НДС,
акцизов)
2110
0
1 716
0
7 686
1 716
Расходы по обычной
деятельности
2120
0
17
0
58
0
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ОТ
ПРОДАЖ
2200
0
1 699
0
7 628
1 716
Доходы от участия в других
организациях и проценты к
получению
2312
0
0
0
0
0
Проценты к уплате
2330
0
0
0
0
0
Прочие доходы
2340
0
0
0
0
0
Прочие расходы
2350
0
0
0
55
17
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ДО
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
2300
0
1 699
0
7 573
1 699
Налоги на прибыль (доходы)
2410
0
0
0
0
0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
2400
0
1 699
0
7 573
1 699
55